Adoptez l'approche institutionnelle de l'investissement en Private Equity
Avec Altaroc, accédez à une stratégie d’investissement en Private Equity rigoureuse et diversifiée, portée par un pionnier des solutions dédiées à la clientèle privée
Construisez votre avenir patrimonial grâce à une classe d’actifs connue pour sa faible sensibilité aux cycles économiques au fil du temps.
Bénéficiez de l’expertise d’une équipe à l'expérience reconnue
Accédez tous les ans à un portefeuille diversifié, composé de 5 à 6 gérants mondiaux


WellVest, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Rennes, accompagne particuliers et professionnels vers des décisions patrimoniales éclairées et innovantes, alignées sur leurs objectifs.
Fondé en 2023 par Pierre Sourie, WellVest incarne une approche collaborative et engagée, offrant des solutions d’investissement sur mesure pour optimiser et sécuriser l’épargne.
En tant que membre du groupe INOVÉA, WellVest bénéficie de l’expertise d’un réseau de 700 CGP indépendants, renforçant ainsi son offre avec des solutions d’investissement premium. Animé par la passion du juste investissement, Pierre Sourie a créé WellVest pour partager cette vocation avec ses clients.
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Investissez dans l'économie réelle grâce à des acteurs reconnus du Private Equity
Le Private Equity, ou capital-investissement, consiste à investir dans des entreprises non cotées, souvent à des stades clés de leur développement. Longtemps réservé à une clientèle institutionnelle, ce type d’investissement est désormais accessible aux investisseurs privés qualifiés.
Véritable outil de diversification, le Private Equity présente plusieurs atouts majeurs dans la construction d’un patrimoine performant et résilient :
Véritable outil de diversification, le Private Equity présente plusieurs atouts majeurs dans la construction d’un patrimoine performant et résilient :
- Une performance historique supérieure aux actifs traditionnels sur le long terme, en contrepartie d’un horizon d’investissement plus long ;
- Une faible corrélation avec les marchés cotés, permettant de lisser la volatilité globale d’un portefeuille ;
- Un accès privilégié à l’économie réelle, en participant au financement d’entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance, en France et à l’international ;
Dans un contexte de marchés incertains, le Private Equity s’impose ainsi comme une composante stratégique d’un patrimoine pérenne et équilibré.

Quel rôle joue le Private Equity dans une allocation patrimoniale ?
À quel type d’investisseur s’adresse le Private Equity ?
Quelle fiscalité s’applique à ce type d’investissement ?
Altaroc : L’approche du Private Equity institutionnel, accessible aux clients privés
01
Une approche institutionnelle pensée pour les investisseurs privés
Le format millésimé, inspiré des pratiques institutionnelles, permet de construire progressivement une allocation diversifiée dans le temps. En réinvestissant chaque année dans les nouveaux Millésimes Altaroc, les investisseurs peuvent mobiliser les distributions des millésimes précédents pour financer tout ou partie des nouveaux engagements.
02
Une sélection rigoureuse de gérants mondiaux
Altaroc donne accès à des fonds sélectionnés parmi les meilleurs gérants du Private Equity mondial. Forts de plus de 20 ans d’expérience, ces partenaires affichent des performances solides dans la durée (TRI net ≥ 15 %, multiple net ≥ 2,0x) et sont reconnus pour leur capacité à identifier, accompagner et créer de la valeur au sein d’entreprises à fort potentiel.
03
Des portefeuilles construits avec conviction
Altaroc conçoit des portefeuilles diversifiés et clés en main, structurés pour optimiser le couple rendement/risque. Chaque Millésime cible quatre secteurs à fort potentiel de croissance et historiquement résilients, ainsi que trois zones géographiques dynamiques, afin d’assurer une diversification efficace et équilibrée.
04
Un investissement concret dans l’économie réelle
Chaque millésime offre entre 120 et 150 entreprises leaders de leur marchés, sélectionnées avec exigence à travers différents secteurs, zones géographiques et stades de maturité.
05
Des appels de fonds simplifiés
Un investissement en Private Equity requiert un engagement progressif du capital, appelé 2 fois par ans. Dès la souscription, un calendrier prévisionnel des appels de fonds est fourni, offrant ainsi une meilleure visibilité et facilitant la gestion de trésorerie pour l’investisseur.
06
Une visibilité sur les investissements en temps réel
Les investisseurs disposent d’un Espace sécurisé en ligne, leur donnant accès à tout moment à l’ensemble des informations relatives à leurs investissements : documents, appels de fonds, distributions et Reportings.
* L’investissement en Private Equity comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Une interface claire pour suivre vos investissements
Suivez l’évolution de vos Millésimes Altaroc en temps réel
Accédez à l’ensemble de vos documents à tout moment
Téléchargez vos reportings trimestriels et les notices d’appels de fonds
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Investir avec un pionnier des solutions de Private Equity à destination de la clientèle privée
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produit FPCI d’Altaroc :
Millésime Odyssey 2025
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025 s’appuie sur une sélection rigoureuse de gérants institutionnels répondant aux standards d’excellence d’Altaroc : performance financière durable, création de valeur fondée sur la croissance opérationnelle, et solidité organisationnelle éprouvée.
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025
09:26 mn
Source : PitchBook, rapport de décembre 2024
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Avant toute décision d’investissement, consultez votre conseiller en gestion de patrimoine.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Avant toute décision d’investissement, consultez votre conseiller en gestion de patrimoine.

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Les vidéos Altaroc pour accompagner vos clients

L’univers de sélection du Millésime 2025
7:12 mn
Par
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Disclaimer
- L'investissement proposé est du Private Equity. Ni le capital, ni le rendement ne sont garantis. Le capital est donc à risque.
- Les chiffres indiqués le sont à titre indicatif. Ils ne constituent en aucune façon un engagement contractuel.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Le séquençage des appels et des distributions est basé sur un historique et sur le lissage que procure une stratégie en fonds de fonds. Des conditions de marché adverses peuvent rendre ces hypothèses caduques.
- Les droits d'entrée éventuellement prélevés par les distributeurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs.
L'investissement en Private Equity comporte des risques, notamment :
Risque de liquidité
Le fonds investit principalement en titres de sociétés non cotées. Ces titres ne sont pas liquides et il n'existe pas de marché secondaire facilitant les transactions. Le fonds peut donc éprouver certaines difficultés à céder ses participations à un niveau de prix ou dans les délais souhaités. De plus, les cessions de parts du fonds étant limitées conformément à l'article 9, il sera difficile pour un investisseur de céder ses parts.
Risque lié aux entreprises sous-jacentes
L'investisseur supporte un risque entrepreneurial, lié aux sociétés non cotées détenues directement et indirectement par le fonds. Par nature, les PME sont généralement plus risquées que les entreprises de taille plus importante. De plus, la valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est réalisée directement par les sociétés de gestion sur la base de prix de marché estimés («Fair Market Value») et non directement par un marché organisé.
Risque de performance
Les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté, mais il n'existe aucune garantie qu'un tel résultat sera atteint. En fonction des conditions de marché et de l'environnement macroéconomique, les objectifs d'investissement peuvent devenir plus difficiles à atteindre.
Risque de perte en capital
Le risque de perte en capital est notamment lié à l'investissement en titres non cotés. Le fonds ne disposant d'aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être restitué en tout ou partie.
Risque de valorisation
Il peut être difficile de trouver des références de prix appropriées en ce qui concerne les investissements non cotés. Cette difficulté peut avoir un impact sur la valorisation du portefeuille d'investissement du fonds.
Wellvest
WellVest est une société habilitée à présenter des opérations de Conseils en investissements financiers et immobiliers. Pour cela, WellVest dispose d'une garantie financière et assurance de responsabilité civile et professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. WellVest RCS 889521845 Courtier en Assurances de Personnes immatriculé à l'ORIAS sous le n°24000915 www.orias.fr Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles R.520-1 et suivants du Code des assurances. Identification et coordonnées WellVest, 92 rue de Lorient, 35 000 Rennes N°de Siret : 889 521 845 00020 Coordonnées : +33 (0)607665885 Adresse mail : pierre@wellvest.fr Site internet : www.wellvest.fr Le Site Web est hébergé par : OVH – SAS au capital de 10 069 020 € enregistré au RCS de Lille Métropole sous le 424 761 419 00045 et dont le siège social est situé 2, rue Kellermann 59100 Roubaix / www.ovh.com Conception et Développement : Actusite – www.actusite.fr Responsabilité La société WellVest s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du site à tout moment. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable en cas d’indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit. L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et s’engage à la respecter. L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au site et l’utiliser, et reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. La société WellVest ne peut garantir l’exactitude et la complétude des informations diffusées sur son site ni la permanence de son bon fonctionnement ou sa totale sécurité informatique. La société WellVest met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus ou autres infections logiques sur son site. Les informations fournies par la société WellVest le sont à titre indicatif. La société WellVest ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. 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