Adoptez l'approche institutionnelle de l'investissement en Private Equity
Avec Altaroc, accédez à une stratégie d’investissement en Private Equity rigoureuse et diversifiée, portée par un pionnier des solutions dédiées à la clientèle privée
Construisez votre avenir patrimonial grâce à une classe d’actifs connue pour sa faible sensibilité aux cycles économiques au fil du temps.
Bénéficiez de l’expertise d’une équipe à l'expérience reconnue
Accédez tous les ans à un portefeuille diversifié, composé de 5 à 6 gérants mondiaux
Finarena accompagne particuliers, dirigeants et entreprises dans leurs besoins d’optimisation patrimoniale ainsi que dans le suivi de leurs actifs. Nous avons à cœur d’apporter à nos clients le meilleur des deux mondes entre la Banque Privée traditionnelle et le métier de conseiller patrimonial.
Aussi, à travers nos conseils, nous rendons les solutions des grands institutionnels (établissement financier, assurance, société de gestion) accessibles à nos clients tout en garantissant la proximité, la réactivité et l’expérience caractéristiques d’un entrepreneur.
L’étymologie grecque de “Finarena”, “Fin” pour la finance et “Arena” désignant le lieu où l’on parle d’un sujet, incarne par ailleurs notre objectif premier : être à votre écoute pour vous conseiller au mieux dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine.
Notre vision de la gestion patrimoniale est de construire une relation pérenne avec nos clients investisseurs, de leur apporter des conseils et solutions totalement personnalisées visant l’excellence. Notre devise, issue d’un proverbe africain : "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin."
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Investissez dans l'économie réelle grâce à des acteurs reconnus du Private Equity
Le Private Equity, ou capital-investissement, consiste à investir dans des entreprises non cotées, souvent à des stades clés de leur développement. Longtemps réservé à une clientèle institutionnelle, ce type d’investissement est désormais accessible aux investisseurs privés qualifiés.
Véritable outil de diversification, le Private Equity présente plusieurs atouts majeurs dans la construction d’un patrimoine performant et résilient :
Véritable outil de diversification, le Private Equity présente plusieurs atouts majeurs dans la construction d’un patrimoine performant et résilient :
- Une performance historique supérieure aux actifs traditionnels sur le long terme, en contrepartie d’un horizon d’investissement plus long ;
- Une faible corrélation avec les marchés cotés, permettant de lisser la volatilité globale d’un portefeuille ;
- Un accès privilégié à l’économie réelle, en participant au financement d’entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance, en France et à l’international ;
Dans un contexte de marchés incertains, le Private Equity s’impose ainsi comme une composante stratégique d’un patrimoine pérenne et équilibré.
Quel rôle joue le Private Equity dans une allocation patrimoniale ?
À quel type d’investisseur s’adresse le Private Equity ?
Quelle fiscalité s’applique à ce type d’investissement ?
Altaroc : L’approche du Private Equity institutionnel, accessible aux clients privés
01
Une approche institutionnelle pensée pour les investisseurs privés
Le format millésimé, inspiré des pratiques institutionnelles, permet de construire progressivement une allocation diversifiée dans le temps. En réinvestissant chaque année dans les nouveaux Millésimes Altaroc, les investisseurs peuvent mobiliser les distributions des millésimes précédents pour financer tout ou partie des nouveaux engagements.
02
Une sélection rigoureuse de gérants mondiaux
Altaroc donne accès à des fonds sélectionnés parmi les meilleurs gérants du Private Equity mondial. Forts de plus de 20 ans d’expérience, ces partenaires affichent des performances solides dans la durée (TRI net ≥ 15 %, multiple net ≥ 2,0x) et sont reconnus pour leur capacité à identifier, accompagner et créer de la valeur au sein d’entreprises à fort potentiel.
03
Des portefeuilles construits avec conviction
Altaroc conçoit des portefeuilles diversifiés et clés en main, structurés pour optimiser le couple rendement/risque. Chaque Millésime cible quatre secteurs à fort potentiel de croissance et historiquement résilients, ainsi que trois zones géographiques dynamiques, afin d’assurer une diversification efficace et équilibrée.
04
Un investissement concret dans l’économie réelle
Chaque millésime offre entre 120 et 150 entreprises leaders de leur marchés, sélectionnées avec exigence à travers différents secteurs, zones géographiques et stades de maturité.
05
Des appels de fonds simplifiés
Un investissement en Private Equity requiert un engagement progressif du capital, appelé 2 fois par ans. Dès la souscription, un calendrier prévisionnel des appels de fonds est fourni, offrant ainsi une meilleure visibilité et facilitant la gestion de trésorerie pour l’investisseur.
06
Une visibilité sur les investissements en temps réel
Les investisseurs disposent d’un Espace sécurisé en ligne, leur donnant accès à tout moment à l’ensemble des informations relatives à leurs investissements : documents, appels de fonds, distributions et Reportings.
* L’investissement en Private Equity comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Une interface claire pour suivre vos investissements
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Millésime Odyssey 2025
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025 s’appuie sur une sélection rigoureuse de gérants institutionnels répondant aux standards d’excellence d’Altaroc : performance financière durable, création de valeur fondée sur la croissance opérationnelle, et solidité organisationnelle éprouvée.
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025
09:26 mn
Source : PitchBook, rapport de décembre 2024
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Avant toute décision d’investissement, consultez votre conseiller en gestion de patrimoine.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Avant toute décision d’investissement, consultez votre conseiller en gestion de patrimoine.
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Les vidéos Altaroc pour accompagner vos clients
L’univers de sélection du Millésime 2025
7:12 mn
Par
Dimitri Bernard
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Disclaimer
- L'investissement proposé est du Private Equity. Ni le capital, ni le rendement ne sont garantis. Le capital est donc à risque.
- Les chiffres indiqués le sont à titre indicatif. Ils ne constituent en aucune façon un engagement contractuel.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Le séquençage des appels et des distributions est basé sur un historique et sur le lissage que procure une stratégie en fonds de fonds. Des conditions de marché adverses peuvent rendre ces hypothèses caduques.
- Les droits d'entrée éventuellement prélevés par les distributeurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs.
L'investissement en Private Equity comporte des risques, notamment :
Risque de liquidité
Le fonds investit principalement en titres de sociétés non cotées. Ces titres ne sont pas liquides et il n'existe pas de marché secondaire facilitant les transactions. Le fonds peut donc éprouver certaines difficultés à céder ses participations à un niveau de prix ou dans les délais souhaités. De plus, les cessions de parts du fonds étant limitées conformément à l'article 9, il sera difficile pour un investisseur de céder ses parts.
Risque lié aux entreprises sous-jacentes
L'investisseur supporte un risque entrepreneurial, lié aux sociétés non cotées détenues directement et indirectement par le fonds. Par nature, les PME sont généralement plus risquées que les entreprises de taille plus importante. De plus, la valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est réalisée directement par les sociétés de gestion sur la base de prix de marché estimés («Fair Market Value») et non directement par un marché organisé.
Risque de performance
Les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté, mais il n'existe aucune garantie qu'un tel résultat sera atteint. En fonction des conditions de marché et de l'environnement macroéconomique, les objectifs d'investissement peuvent devenir plus difficiles à atteindre.
Risque de perte en capital
Le risque de perte en capital est notamment lié à l'investissement en titres non cotés. Le fonds ne disposant d'aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être restitué en tout ou partie.
Risque de valorisation
Il peut être difficile de trouver des références de prix appropriées en ce qui concerne les investissements non cotés. Cette difficulté peut avoir un impact sur la valorisation du portefeuille d'investissement du fonds.
Finarena
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